Компанія Sagility India Ltd. отримала від JPMorgan ініціювання «надмірної ваги» покриття з 16% потенціалом зростання на структурні попутні вітри та глибокий досвід у галузі.
Глобальна брокерська компанія встановила цільову ціну 54 рупії за акцію проти попередньої 46,6 рупії за штуку на Національній фондовій біржі.
За словами JPMorgan, компанія, яка надає послуги з ІТ, повинна отримати структурні попутні вітри від зростаючого аутсорсингу, а її глибокий досвід у галузі та міцні відносини з клієнтами повинні сприяти кращому видобутку облікових записів.
Стрімкість – це гра на витратах на охорону здоров’я США, які недостатньо проникли в аутсорсинг на 22%, повідомляє брокерська компанія.
Стрімкість може зростати швидше на 15% від збільшення частки гаманця, оскільки очікується, що базовий ринок зросте на 5%, а аутсорсинг – на вищих 9%, згідно з проспектом компанії, йдеться в записці. «Оскільки Sagility в основному спрямована на недискреційні операційні витрати, ми очікуємо обмеженої волатильності в профілі зростання доходів порівняно з більшими компаніями-аналогами з IT & BPO Services».
Компанія має привабливу структурну рентабельність завдяки більшій офшорній суміші, яка повинна підтримувати маржу на верхньому рівні аналогів із середньою капіталізацією. Брокерська компанія прогнозує 18% скоригованого середньорічного зростання прибутку протягом 2024-2027 фінансових років. Проте звітний прибуток має зрости на 50% завдяки зменшенню витрат майбутніх періодів і амортизаційних витрат, йдеться в повідомленні.
